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【央视新闻客户端】
近期 ，油运行业迎来超级周期，运价屡创新高 ，油运板块龙头股连续大涨。
Wind数据显示 ，4月以来，招商南油 、招商轮船已实现三连涨 ，股价分别累计上涨18.37%、24.63%；中远海能股价累计上涨12.95% 。
油运价格为何飙升？
东莞证券表示 ，美以伊冲突引发霍尔木兹海峡通行受阻，全球油运格局进入重构阶段 。2026年2月下旬起 ，中东地区冲突持续蔓延 ，地缘战事快速升级，已导致霍尔木兹海峡海上运输通道通行受阻。这一全球石油运输“咽喉”通道受阻 ，直接造成全球石油供给收紧 ，进而触发新一轮油运格局重构 。
如何看待油运行业的逻辑和估值？
国泰海通证券表示，即便抛开地缘冲突因素，油运行业高景气度仍有望延续数年 。
行业景气遵循两段发展逻辑：2022年俄乌冲突重塑全球原油贸易格局 ，俄欧原油运输航程大幅延长 ，吨海里需求增幅超一成，推动行业产能利用率突破临界值 ，景气度显著提升；2025年OPEC+实施增产政策 ，叠加南美原油持续扩产，产能红利逐步传导至油运赛道。同时美国加大对俄制裁 ，带动印度合规大型油轮需求增长 ，稳固行业高运力利用率。加之头部企业管控百艘以上大型油轮，运价对供需变动敏感度高 ，小幅调控便能推高运价 ，持续增强行业盈利 。
周期行业里，景气高度决定业绩弹性 ，持续时长决定估值上限 ，当前油运行业供给刚性充足 。2026年，大型油轮在手订单占比达22%，交付排期至2030年 ，船厂资源紧张让短期新增运力难以集中投放。此外 ，全球油轮老龄化加剧，未来五年27%的大型油轮船龄将超20年 ，现有订单无法补足运力缺口 。中长期来看 ，主流市场供给偏紧格局将长期延续，支撑行业保持数年高景气 。
投资者应关注哪些风险？
中信建投证券表示 ，需关注燃油成本大幅上涨风险。其一 ，受国际原油价格波动驱动，航运公司燃料成本面临大幅上涨压力；其二 ，新加坡作为全球最大的燃料油消费地与集散地 ，地缘政治因素或对其燃料油产量构成冲击，进而推动燃油成本大幅攀升；其三 ，国际海事组织及各国政府出台的环保法规政策 ，或显著推高航运公司的燃油合规成本 。从历史经验来看，2020年，全球限硫令的实施已对保税船用油市场消费结构产生重大影响 ，低硫燃料油 、船用轻柴油（MGO） 、液化天然气（LNG）等清洁能源替代燃料的应用 ，均显著推高了船用燃料成本，进而引发船用燃料市场价格剧烈波动 。
券商对油运板块后市怎么看？
中银证券表示 ，地缘局势持续升级 ，霍尔木兹海峡船舶通行量依旧处于低位。根据数据平台Kpler的统计，自2月28日美以伊开战以来 ，每日通过霍尔木兹海峡的船只数量一直处于低位 ，一天最多只有10艘船只通航 。全球油运市场仍然处于再均衡过程中，油运价格有望持续维持高位运行 。
东莞证券表示 ，俄乌冲突重塑近年全球油运格局 ，行业吨海里需求提升、运输距离延长，致使市场有效运力收缩。2021年—2024年 ，油运行业周期未能复刻集运市场上涨行情 。
2025年末以来 ，欧美持续强化对影子船队的制裁力度；长锦商船顺势收购油轮资产，通过并购船队 、集中期租整合闲散运力，收紧油轮市场流动性 。受美以伊冲突影响 ，霍尔木兹海峡航运通行承压。综上预判 ，油运行业高景气度将长期延续，极端情境下 ，运价高位运行时长或将超出市场预期 ，给予油运行业“超配 ”投资评级。
国泰海通证券表示，油运板块行情已历经两轮上行阶段 ，同时兼具灰色市场变化“意外期权 ” ，中东地缘局势为行情演绎提供催化契机 。当前油运行业战略配置价值持续凸显，国内船队资产价值有望实现超预期增长 ，维持油运板块“增持”评级 。
